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AI需求提振叠加国产替代提速，半导体设备板块强劲成长动能有望延续
昨日早盘，半导体板块盘初普跌，尾盘显著回暖，更聚焦上游设备、材料的中证半导指数小幅收跌0.71%。年内以来看，自2月5日低点以来中证半导指数反弹近26%，年内累计跌幅收缩至3.20%，表现居主流半导体主题指数前列。
着眼半导体后市比较重要的两大催化因素，一个是AI需求，另一个就是国内的旺盛需求。有机构统计显示，在海外先进工艺设备投资疲软，以及中国区成熟工艺设备需求旺盛双重作用下，海外主要设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计占比持续走高，2023年全年达到37%的高位，同比提升9%。国内本土主要设备厂商快速发展，2023年收入同比增长32%，2023年总收入占中国市场的14.8%。